Анализ и перспективы рынка электромобилей и зарядных устройств для электромобилей в Америке

Анализ и перспективы рынка электромобилей и зарядных устройств для электромобилей в Америке
Хотя эпидемия затронула ряд отраслей, сектор электромобилей и зарядной инфраструктуры стал исключением. Даже рынок США, который не был выдающимся мировым лидером, начинает стремительно расти.
В прогнозе по рынку электромобилей в США в 2023 году американский технологический блог Techcrunch сообщил, что Закон о снижении инфляции (IRA), принятый правительством США в августе, уже оказал огромное влияние на отрасль электромобилей, поскольку автопроизводители работают над переносом своих цепочек поставок и заводов в Соединенные Штаты.
Выиграют не только Tesla и GM, но и такие компании, как Ford, Nissan, Rivian и Volkswagen.
В 2022 году в продажах электромобилей в США доминировало несколько моделей, таких как Tesla Model S, Model Y и Model 3, Chevrolet Bolt и Ford Mustang Mach-E. В 2023 году выйдет еще больше новых моделей, поскольку новые заводы вступят в строй, и они станут более доступными.
McKinsey прогнозирует, что к 2023 году традиционные автопроизводители и стартапы по производству электромобилей выпустят до 400 новых моделей.
Более того, для поддержки строительства инфраструктуры зарядных столбов США объявили, что планируют выделить в 2022 году бюджет в размере 7,5 млрд долларов на строительство 500 000 общественных зарядных станций. Некоммерческая организация ICCT оценивает, что к 2030 году спрос на общественные зарядные станции в Соединенных Штатах превысит 1 миллион.
Растущий рынок электромобилей
Мировой рынок электромобилей, включая гибридные электромобили (HEV), подключаемые гибридные электромобили (PHEV) и аккумуляторные электромобили (BEV), продолжает расти в суровых условиях пандемии COVID-19.
Согласно исследованию McKinsey (Фишер и др., 2021), несмотря на общий спад мировых продаж транспортных средств, 2020 год стал знаменательным годом для продаж электромобилей, и к третьему кварталу того года мировые продажи электромобилей фактически превзошли уровень до COVID-19.
В частности, продажи в Европе и Китае выросли на 60% и 80% соответственно в четвертом квартале по сравнению с предыдущим кварталом, что привело к тому, что глобальный уровень проникновения электромобилей достиг рекордного максимума в 6%. В то время как США отставали от двух других регионов, продажи электромобилей выросли почти на 200% между вторым кварталом 2020 года и вторым кварталом 2021 года, что способствовало достижению внутреннего уровня проникновения в 3,6% во время пандемии (см. Рисунок 1).

Рисунок 1 – Источник: исследование McKinsey (Фишер и др., 2021)
Однако более детальный анализ географического распределения регистраций электромобилей в США показывает, что рост внедрения электромобилей не происходил равномерно во всех регионах; он тесно связан с плотностью населения и распространенностью в мегаполисах и различается по штатам, причем в некоторых штатах наблюдается более высокое число регистраций электромобилей и темпы внедрения (рисунок 2).

Одним из исключений остается Калифорния. По данным Центра данных по альтернативным видам топлива Министерства энергетики США, количество регистраций легковых электромобилей в Калифорнии в 2020 году возросло до 425 300, что составляет около 42% от общего числа регистраций электромобилей в стране. Это более чем в семь раз превышает показатель регистрации во Флориде, которая занимает второе место по количеству зарегистрированных электромобилей.
Два лагеря на рынке зарядных станций в США
Помимо Китая и Европы, Соединенные Штаты являются третьим по величине рынком автомобильных зарядных устройств в мире. Согласно статистике МЭА, по состоянию на 2021 год в США насчитывается 2 миллиона новых энергетических транспортных средств, 114 000 общественных автомобильных зарядных устройств (36 000 зарядных станций), а соотношение общественных транспортных средств к общему количеству составляет 17:1, при этом на медленную зарядку переменным током приходится около 81%, что немного ниже, чем на европейском рынке.
Зарядные устройства для электромобилей в США делятся по типу на медленную зарядку переменного тока (включая L1 — зарядка в течение 1 часа для проезда на 2–5 миль и L2 — зарядка в течение 1 часа для проезда на 10–20 миль) и быструю зарядку постоянного тока (зарядка в течение 1 часа для проезда на 60 миль и более). В настоящее время медленная зарядка переменного тока L2 составляет 80%, при этом основной оператор ChargePoint обеспечивает 51,5% доли рынка, в то время как быстрая зарядка постоянного тока составляет 19%, во главе с Tesla с долей рынка 58%.

Источник: Hua 'an Securities
Согласно отчету Grand View Research, объем рынка инфраструктуры зарядки электромобилей в США в 2021 году составил 2,85 млрд долларов США, и ожидается, что с 2022 по 2030 год он будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) на 36,9%.
Ниже перечислены основные компании США, занимающиеся зарядкой электромобилей.
Тесла
Производитель электромобилей Tesla владеет и управляет собственной сетью Supercharger. Компания имеет 1604 зарядных станций и 14 081 supercharger по всему миру, расположенных в общественных местах и ​​у дилеров Tesla. Членство не является обязательным, но ограничено автомобилями Tesla, оснащенными фирменными разъемами. Tesla может использовать зарядные устройства SAE через адаптеры.
Стоимость варьируется в зависимости от местоположения и других факторов, но обычно составляет $0,28 за кВт·ч. Если стоимость основана на затраченном времени, она составляет 13 центов в минуту ниже 60 кВт·ч и 26 центов в минуту выше 60 кВт·ч.
Сеть зарядных станций Tesla обычно состоит из более чем 20 000 суперчарджеров (быстрых зарядных станций). В то время как другие сети зарядных станций предлагают сочетание быстрых зарядных станций уровня 1 (более 8 часов для полной зарядки), уровня 2 (более 4 часов для полной зарядки) и уровня 3 (около 1 часа для полной зарядки), инфраструктура Tesla разработана таким образом, чтобы владельцы могли быстро отправляться в путь с помощью короткой зарядки.
Все станции Supercharger отображаются на интерактивной карте бортовой навигационной системы Tesla. Пользователи могут видеть станции по пути, а также скорость их зарядки и доступность. Сеть Supercharger позволяет владельцам Tesla получать наилучшие впечатления от поездки, не полагаясь на сторонние зарядные станции.
Моргнуть
Сеть Blink принадлежит Car Charging Group, Inc, которая управляет 3275 общественными зарядными станциями уровня 2 и 3 в Соединенных Штатах. Модель обслуживания заключается в том, что вам не нужно быть участником, чтобы использовать зарядное устройство Blink, но вы можете сэкономить немного денег, если присоединитесь.
Базовая стоимость зарядки уровня 2 составляет от 0,39 до 0,79 долл. США за кВт·ч или от 0,04 до 0,06 долл. США за минуту. Быстрая зарядка уровня 3 стоит от 0,49 до 0,69 долл. США за кВт·ч или от 6,99 до 9,99 долл. США за зарядку.
ChargePoint
Расположенная в Калифорнии, ChargePoint является крупнейшей сетью зарядных станций в США с более чем 68 000 зарядных точек, из которых 1500 являются зарядными устройствами постоянного тока уровня 3. Лишь небольшой процент зарядных станций ChargePoint являются быстрыми зарядными устройствами постоянного тока уровня 3.
Это означает, что большинство зарядных станций предназначены для медленной зарядки в течение рабочего дня в коммерческих местах с использованием зарядных устройств уровня I и уровня II. Это идеальная стратегия для повышения комфорта клиентов при поездках на электромобилях, но их сеть имеет существенные недостатки для межгосударственных и дальних поездок, что делает маловероятным, что владельцы электромобилей будут полностью полагаться на ChargePoint.
Электрифицируйте Америку
Electrify America, принадлежащая автопроизводителю Volkswagen, планирует установить 480 станций быстрой зарядки в 17 мегаполисах в 42 штатах к концу года, при этом каждая станция должна находиться на расстоянии не более 70 миль друг от друга. Членство не требуется, но предусмотрены скидки за присоединение к программе Pass+ компании. Стоимость зарядки рассчитывается на поминутной основе в зависимости от местоположения и максимально допустимого уровня мощности для транспортного средства.
Например, в Калифорнии базовая стоимость составляет $0,99 в минуту для мощности 350 кВт, $0,69 для 125 кВт, $0,25 для 75 кВт и $1,00 за заряд. Ежемесячная плата за план Pass+ составляет $4,00 и $0,70 в минуту для 350 кВт, $0,50 в минуту для 125 кВт и $0,18 в минуту для 75 кВт.
EVgo
EVgo, базирующаяся в Теннесси и обслуживающая более 1200 станций быстрой зарядки постоянного тока в 34 штатах. Тарифы на быструю зарядку различаются в зависимости от региона. Например, в районе Лос-Анджелеса в Калифорнии она стоит 0,27 доллара в минуту для не членов и 0,23 доллара в минуту для членов. Регистрация требует ежемесячной платы в размере 7,99 доллара, но включает 34 минуты быстрой зарядки. В любом случае, Уровень 2 стоит 1,50 доллара в час. Также обратите внимание, что у EVgo есть соглашение с Tesla о том, что станции быстрой зарядки EVgo будут доступны владельцам Tesla.
Вольта
Volta, компания из Сан-Франциско, которая управляет более чем 700 зарядными станциями в 10 штатах, выделяется тем, что зарядка устройств Volta бесплатна и не требует членства. Volta профинансировала установку зарядных устройств уровня 2 возле таких розничных магазинов, как Whole Foods, Macy's и Saks. В то время как компания оплачивает счета за электроэнергию, она зарабатывает деньги, продавая спонсируемую рекламу, отображаемую на мониторах, установленных на зарядных устройствах. Главный недостаток Volta — отсутствие инфраструктуры для быстрой зарядки уровня 3.