В преддверии 2023 года 10-тысячная зарядная станция Tesla Supercharger в материковом Китае обосновалась у подножия Восточной жемчужины в Шанхае, ознаменовав новый этап в развитии собственной сети зарядных станций компании.
За последние два года количество зарядных станций для электромобилей в Китае стремительно росло. Согласно открытым данным, к сентябрю 2022 года общее количество зарядных станций по всей стране достигло 4 488 000, что на 101,9% больше, чем годом ранее.
В процессе строительства зарядных станций для электромобилей мы видим зарядную станцию Tesla Supercharger, которая может работать более полудня после 10-минутной зарядки. Мы также увидели зарядную станцию NIO Power Charger, которая заряжается так же быстро, как и обычная заправка. Однако, помимо того, что личный опыт пользователей улучшается с каждым днём, мы, похоже, мало внимания уделяем вопросам, связанным с цепочкой поставок зарядных станций для электромобилей и направлениям её будущего развития.
Мы побеседовали с отечественными экспертами в области зарядных устройств для электромобилей, изучили и проинтерпретировали текущее развитие цепочки отечественных предприятий по производству зарядных устройств для электромобилей и их представителей, а также компаний, занимающихся их производством и переработкой, и, наконец, проанализировали и спрогнозировали новые возможности для роста отечественной отрасли зарядных устройств для электромобилей в мире, исходя из реалий отрасли и ее будущего потенциала.
Зарядные устройства для электромобилей — сложная отрасль, и Huawei не сотрудничает с Государственной электросетью.
На встрече представителей отрасли зарядных станций для электромобилей, состоявшейся позавчера, мы обменялись мнениями с экспертом в этой области о текущей модели прибыльности отрасли зарядных станций для электромобилей, модели оператора зарядных станций для электромобилей и статусе разработки модуля зарядного устройства для электромобилей — ключевого направления в этой отрасли.
В1: Какова в настоящее время модель получения прибыли операторами зарядных станций для электромобилей?
A1: На самом деле, отечественным операторам зарядных станций для электромобилей сложно получать прибыль, но мы все согласны с тем, что существуют разумные режимы работы: подобно зоне обслуживания заправочных станций, они могут предоставлять еду и развлечения вблизи зарядных станций, а также предоставлять целевые услуги в соответствии с предпочтениями пользователей. Они также могут взаимодействовать с компаниями, чтобы получать доход от рекламы.
Однако предоставление таких услуг, как обслуживание АЗС, требует вспомогательного оборудования и соответствующего персонала, что требует значительных затрат на поддержку операторов, что делает внедрение относительно сложным. Поэтому основными источниками прибыли по-прежнему остаются прямые доходы от взимания платы за услуги и субсидий, хотя некоторые операторы также находят новые источники прибыли.
В2: Будут ли такие компании, как PetroChina и Sinopec, у которых уже есть множество заправочных станций, обладать определенными преимуществами в плане расположения производственных объектов в сфере зарядных устройств для электромобилей?
A2: В этом нет никаких сомнений. CNPC и Sinopec уже участвуют в строительстве зарядных станций для электромобилей, и их главное преимущество заключается в наличии достаточного количества земельных ресурсов в городе.
Например, в Шэньчжэне, поскольку там больше чисто электрических транспортных средств, качество рентабельности местных операторов по-прежнему очень высокое, но на более позднем этапе развития возникнет проблема, связанная с серьезной нехваткой дешевых внешних земельных ресурсов, а цены на внутренние земли слишком высоки, что будет сдерживать дальнейшее развитие зарядных станций для электромобилей.
Фактически, все города будущего будут развиваться по той же схеме, что и Шэньчжэнь, где первоначальная прибыль хороша, но в дальнейшем её получение ограничено ценой на землю. Однако у CNPC и Sinopec есть естественные преимущества, поэтому для операторов CNPC и Sinopec являются конкурентами с естественными преимуществами в будущем.
В3: Какова стадия разработки модуля зарядки для отечественных электромобилей?
A3: В Китае около десятков тысяч компаний производят зарядные устройства для электромобилей, но сейчас производителей, выпускающих модули для зарядки электромобилей, становится всё меньше, и конкуренция становится всё более очевидной. Причина в том, что модуль для зарядки электромобилей, как важнейший компонент upstream, имеет высокий технический порог и постепенно монополизируется несколькими ведущими компаниями-разработчиками.
Что касается корпоративной репутации, влияния и технологий, Huawei является лучшим производителем модулей для зарядки электромобилей. Однако стандарты модулей Huawei для зарядки электромобилей и национальной сети различаются, поэтому в настоящее время сотрудничество с национальной сетью отсутствует.
Помимо Huawei, основными поставщиками в Китае являются Increase, Infypower и Tonhe Electronics Technologies. Наибольшую долю рынка занимает Infypower, основной рынок находится за пределами сети, что обеспечивает определённое ценовое преимущество, в то время как Tonhe Electronics Technologies занимает очень высокую долю в сети, что всё больше демонстрирует олигархическую конкуренцию.
На верхнем этапе цепочки зарядных устройств для электромобилей мы обращаем внимание на зарядный модуль, а на среднем этапе — на оператора.
В настоящее время цепочка поставок зарядных устройств для электромобилей на новых источниках энергии включает производство компонентов и оборудования, необходимых для строительства и эксплуатации зарядных станций. В середине отрасли находятся операторы зарядных станций. Участниками различных сценариев зарядки на последующих этапах производственной цепочки являются, в основном, пользователи различных видов транспорта на новых источниках энергии.
В цепочке поставок зарядного устройства для электромобилей зарядный модуль является основным звеном и имеет высокий технический порог.
Согласно статистике Zhiyan Information, стоимость аппаратного обеспечения зарядного устройства для электромобиля составляет более 90% его стоимости. Зарядный модуль является ядром аппаратного обеспечения зарядного устройства для электромобиля и составляет 50% от стоимости аппаратного обеспечения зарядного устройства для электромобиля.
Зарядный модуль не только вырабатывает энергию и электричество, но и осуществляет преобразование переменного тока в постоянный, усиление и изоляцию постоянного тока, что определяет производительность и эффективность зарядного устройства электромобиля, и его можно назвать «сердцем» зарядного устройства электромобиля с высоким техническим порогом, а важная технология находится только в руках нескольких предприятий отрасли.
В настоящее время основными производителями зарядных модулей на рынке являются Infypower, Increase, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric и другие ведущие компании, занимающие более 90% поставок зарядных модулей на внутренний рынок.
В цепочке поставок зарядных устройств для электромобилей существуют три бизнес-модели: модель, ориентированная на оператора, модель, ориентированная на предприятие-производителя транспортного средства, и модель, ориентированная на стороннюю платформу услуг зарядки.
Модель под руководством оператора представляет собой модель управления операциями, в которой оператор самостоятельно осуществляет инвестиции, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание бизнеса по зарядке электромобилей и предоставляет услуги зарядки для пользователей.
В этом режиме операторы зарядных станций обеспечивают высокую степень интеграции ресурсов производственной цепочки, как восходящих, так и нисходящих, и участвуют в исследованиях и разработках зарядных технологий и производстве оборудования. На начальном этапе им необходимо вложить значительные средства в площадку, зарядное устройство для электромобилей и другую инфраструктуру. Это высокотехнологичный бизнес, предъявляющий высокие требования к капитальному потенциалу и комплексной операционной устойчивости предприятий. Представителями предприятий являются TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology и State Grid.
Ведущим режимом работы автомобильных предприятий является режим управления операциями, в котором новые предприятия по производству транспортных средств на энергии будут брать зарядные устройства для электромобилей в качестве послепродажного обслуживания и предоставлять владельцам ориентированных на них брендов лучший опыт зарядки.
Этот режим предназначен только для владельцев стационарных автомобилей автомобильных предприятий, и уровень использования зарядных станций для электромобилей низок. Однако при использовании режима независимого строительства свай автомобильным заводам также приходится тратить большие средства на строительство зарядных станций для электромобилей и их обслуживание в дальнейшем, что подходит для предприятий с большим количеством клиентов и стабильным основным бизнесом. Среди таких предприятий можно назвать Tesla, NIO, XPENG Motors и другие.
Режим платформы услуг сторонней зарядки представляет собой режим управления операциями, в котором третья сторона интегрирует и перепродает зарядные устройства для электромобилей различных операторов, используя собственные возможности интеграции ресурсов.
Эта модель сторонней платформы услуг зарядки не участвует в инвестициях и строительстве зарядных станций для электромобилей, а предоставляет доступ к зарядным станциям различных операторов через свою собственную платформу благодаря интеграции ресурсов. Благодаря технологии больших данных, интеграции и распределения ресурсов зарядные станции различных операторов объединяются для предоставления услуг зарядки пользователям категории C. Среди компаний-представителей – Xiaoju Fast Charging и Cloud Fast Charging.
После почти пяти лет полноценной конкуренции модель работы сектора зарядных устройств для электромобилей изначально устоялась, и большая часть рынка контролируется операторами, образующими тройную структуру, состоящую из TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology и State Grid Electric. Однако на сегодняшний день развитие сети зарядных устройств по-прежнему зависит от государственных субсидий и финансирования на рынке капитала и ещё не достигло цикла получения прибыли.
Увеличение добычи, увеличение добычи в среднем сегменте TELD Новая Энергия
В отрасли зарядных устройств для электромобилей конкурентная ситуация и характеристики рынка различаются на рынке поставщиков услуг в сфере начальной и средней частей рынка. В данном отчёте анализируются ведущие компании в сфере модулей начальной части рынка зарядных устройств: Increase, и оператор средней части рынка зарядных устройств: TELD New Energy, чтобы продемонстрировать текущее положение дел в отрасли.
Среди них определена конкуренция на рынке зарядных устройств для электромобилей, место занимает Increase.
В результате развития в последние годы, структура рынка зарядных устройств для электромобилей в целом сформировалась. Потребители, ориентированные на производительность и цену продукта, в то время как потребители, работающие на рынке, больше внимания уделяют отраслевому применению и стабильности продукта. Новым игрокам сложно добиться признания в отрасли за короткое время.
А также за двадцать лет развития, благодаря зрелой и стабильной команде по исследованию и разработке технологий, полному ряду экономически эффективных продуктов и каналам множественного и широкого охвата маркетинговой сети, продукция компании стабильно используется во всех видах проектов, что укрепляет репутацию отрасли.
Согласно заявлению Increase, в направлении продуктов для электрических зарядных станций мы продолжим внедрять модернизацию продукции на основе текущих продуктов, оптимизировать показатели производительности, такие как экологические требования и диапазон выходной мощности, а также ускорить разработку продуктов для быстрой зарядки постоянным током для удовлетворения рыночного спроса.
В то же время мы запустим «одно зарядное устройство для электромобилей с несколькими зарядками» и усовершенствуем решения для гибких систем зарядки, чтобы предложить более эффективные решения и продукты для строительства мощных зарядных станций постоянного тока. Мы также продолжим совершенствовать программное обеспечение платформы эксплуатации и управления зарядными станциями, укрепим интегрированную бизнес-модель «платформа управления + решение для строительства + продукт» и будем стремиться создать бренд, ориентированный на многоцелевые инновации, в качестве ведущего поставщика и поставщика решений в отрасли силовой электроники.
Хотя рост сильный, но в последние годы на рынке покупателя наблюдается тенденция, в будущем по-прежнему существуют риски рыночной конкуренции.
Что касается спроса, то в последние годы рынок бытовых зарядных станций для электромобилей представляет собой рынок покупателя с жесткой конкуренцией. В то же время, направление развития зарядных станций для электромобилей сместилось с этапа первоначального строительства на этап более качественной эксплуатации, а отрасль источников питания для зарядки электромобилей вступила в фазу реорганизации и интенсификации.
Кроме того, с формированием базовой структуры рынка нынешние игроки в отрасли обладают глубоким техническим потенциалом; если новые исследования и разработки компании не могут быть успешно реализованы в соответствии с графиком, разработка новых продуктов не соответствует рыночному спросу и возникают другие проблемы, она будет быстро вытеснена компаниями-аналогами.
Подводя итог, можно сказать, что Increase уже много лет активно присутствует на рынке, обладает высокой конкурентоспособностью и стремится создать уникальную бизнес-модель. Однако, если будущие исследования и разработки не будут своевременно реализованы, сохраняется риск ликвидации, что также является микрокосмом предприятий верхнего уровня во всей индустрии зарядных станций для электромобилей.
TELD в основном сосредоточена на переосмыслении «сети зарядки», выпуске продуктов платформы виртуальной электростанции и работе в середине цепочки поставок зарядных станций, которая имеет глубокий ров.
После нескольких лет рыночной конкуренции на рынке средней мощности сформировался трёхсторонний комплекс, включающий TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology и State Grid. TELD занимает первое место. По состоянию на первое полугодие 2022 года, доля зарядных станций постоянного тока в секторе общественных зарядных станций составляет около 26%, а объём зарядных станций превышает 2,6 млрд зарядных станций, при этом доля рынка составляет около 31%, что делает обе компании лидерами в стране.
Причина, по которой TELD прочно занимает первое место в этом списке, заключается в огромном преимуществе масштаба в процессе создания сети зарядных станций: количество станций зарядки электромобилей в конкретной местности ограничено, поскольку строительство зарядных станций ограничено возможностями площадки и региональной сети; в то же время, размещение станций зарядки электромобилей требует огромных и долгосрочных капиталовложений, а стоимость входа в отрасль чрезвычайно высока. Эти два фактора определяют незыблемые позиции TELD в сегменте среднего бизнеса.
В настоящее время эксплуатационные расходы на электрозаправочные станции высоки, а сборы за услуги зарядки и государственные субсидии явно недостаточны для обеспечения прибыли операторов. В последние несколько лет компании, связанные с ними, искали новые способы получения прибыли, но TELD нашла новый путь, выходя с новой дороги.
Юдексян, председатель TELD, сказал: «Благодаря зарядке и разрядке электромобилей, распределенной новой энергии, системе хранения энергии, регулируемой нагрузке и другим ресурсам в качестве носителя, скоординированной оптимизации использования энергии, «зарядная сеть + микросеть + сеть хранения энергии» становится новым основным элементом виртуальной электростанции, это лучший путь к достижению углеродной нейтральности».
Исходя из этого мнения, бизнес-модель TELD претерпевает кардинальные изменения: взимание платы, являющееся сегодня основным источником дохода для компаний-операторов, в будущем будет заменено диспетчерскими сборами для конвергентных виртуальных электростанций.
В 2022 году H1, TELD будут подключены к большому количеству распределенных фотоэлектрических систем и распределенных накопителей энергии, открывая центры диспетчеризации электроэнергии во многих городах и создавая многотипные виртуальные электростанции на основе расширенных сценариев применения, таких как упорядоченная зарядка, зарядка в непиковые периоды, продажа пиковой мощности, микросеть фотоэлектрических систем, каскадное хранение энергии и взаимодействие транспортного средства с сетью, реализуя таким образом энергетический бизнес с добавленной стоимостью.
Финансовый отчет показывает, что за первую половину этого года выручка составила 1,581 млрд юаней, что на 44,40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а валовая прибыль увеличилась на 114,93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о том, что эта модель не только работает, но и может обеспечить хороший рост выручки уже сейчас.
Как видите, TELD, как лидер в этой сфере, обладает мощным преимуществом. Кроме того, компания опирается на комплексную сеть зарядных станций и доступ к системам генерации и хранения энергии по всему миру, опережая конкурентов в поиске более эффективной бизнес-модели. Хотя компания пока нерентабельна из-за первоначальных инвестиций, в обозримом будущем TELD успешно выйдет на прибыльный цикл.
Сможет ли отрасль зарядных устройств для электромобилей стать толчком к новому росту?
На внутреннем рынке зарядных устройств для электромобилей постепенно формируется конкурентная среда, при этом каждое предприятие по производству зарядных устройств для электромобилей продолжает расширять рынок путем совершенствования и модернизации технологий, а также выходит за рубеж в поисках дополнительных методов.
Бытовые зарядные устройства для электромобилей в основном используют медленную зарядку, а спрос пользователей на высоковольтную быструю зарядку открывает новые возможности для роста.
Согласно классификации технологий зарядки, зарядные устройства можно разделить на зарядные устройства переменного тока и зарядные устройства постоянного тока, которые также известны как медленные и быстрые зарядные устройства для электромобилей. По состоянию на октябрь 2022 года зарядные устройства переменного тока составляли 58%, а зарядные устройства постоянного тока — 42% от общего числа зарядных устройств для электромобилей в Китае.
Раньше люди, казалось, могли «терпеть» процесс траты часов на зарядку, но с ростом ассортимента новых энергетических транспортных средств время зарядки становится все больше, также стало проявляться беспокойство по поводу зарядки, и спрос пользователей на высоковольтную мощную быструю зарядку быстро растет, что в значительной степени способствует обновлению высоковольтных зарядных устройств постоянного тока для электромобилей.
Помимо пользователей, производители транспортных средств также содействуют исследованию и популяризации технологии быстрой зарядки, а ряд автомобильных компаний уже вступили в фазу массового производства моделей платформ с высоким напряжением 800 В, активно развивая собственную сеть зарядных станций, что способствует ускорению строительства высоковольтных зарядных устройств постоянного тока для электромобилей.
По прогнозу Guohai Securities, если предположить, что в 2025 году будет добавлено 45% новых общественных зарядок для электромобилей и 55% новых частных зарядок для электромобилей, 65% зарядных устройств постоянного тока и 35% зарядных устройств переменного тока будут добавлены в общественные зарядные устройства для электромобилей, а средняя цена зарядных устройств постоянного тока и зарядных устройств переменного тока составит 50 000 юаней и 0,3 млн юаней соответственно, то объем рынка зарядок для электромобилей достигнет 75,5 млрд юаней в 2025 году по сравнению с 11,3 млрд юаней в 2021 году, при этом четырехлетний среднегодовой темп роста составит 60,7%, то есть рыночное пространство огромно.
В то время как процесс замены и модернизации отечественных высоковольтных быстрых зарядных станций для электромобилей идет полным ходом, зарубежный рынок зарядки электромобилей также вступил в новый цикл ускоренного строительства.
Основные причины, побуждающие ускорить строительство зарубежных зарядных станций для электромобилей и перевести отечественные предприятия по зарядке электромобилей в море, заключаются в следующем.
1. В Европе и США число владельцев трамваев стремительно растет, взимаются дополнительные сборы в качестве вспомогательных средств, спрос увеличивается.
До второго квартала 2021 года доля продаж гибридных автомобилей в Европе составляла более 50% от общего объёма продаж, однако, начиная с третьего квартала 2021 года, темпы роста продаж электромобилей в Европе стремительно возросли. Доля электромобилей увеличилась с менее чем 50% в первой половине 2021 года до почти 60% в третьем квартале 2022 года. Рост доли электромобилей обусловил устойчивый спрос на зарядные станции для электромобилей.
Уровень проникновения транспортных средств на новых источниках энергии в США в настоящее время низок и составляет всего 4,44%. Однако уровень проникновения транспортных средств на новых источниках энергии в США ускоряется. Ожидается, что к 2023 году темпы роста числа владельцев электромобилей превысят 60%. Ожидается, что к 2025 году объем продаж новых источников энергии достигнет 4,73 млн. Возможности для дальнейшего роста огромны. Такой высокий темп роста также стимулирует развитие зарядок для электромобилей.
2. В Европе и США соотношение количества зарядных устройств для автомобилей слишком велико, автомобилей больше, чем зарядных устройств, что поддерживает жесткий спрос.
По состоянию на 2021 год число владельцев новых энергетических транспортных средств в Европе составляет 5,5 млн, общественных зарядных станций для электромобилей — 356 000, соотношение общественных автомобильных зарядных станций и зарядных станций для автомобилей достигает 15:1; в то время как в США число владельцев новых энергетических транспортных средств составляет 2 млн, общественных зарядных станций для электромобилей — 114 000, соотношение общественных автомобильных зарядных станций и зарядных станций для автомобилей достигает 17:1.
За таким высоким соотношением количества автомобилей и зарядных станций стоит серьезная нехватка строительства инфраструктуры для зарядки электромобилей в Европе и США, а также жесткий разрыв в спросе, что сдерживает огромное рыночное пространство.
3. Доля зарядных устройств постоянного тока в общественных зарядных станциях Европы и Америки невелика, что не может удовлетворить потребности пользователей в быстрой зарядке.
Европейский рынок является вторым по величине в мире рынком зарядки электромобилей после Китая, однако строительство зарядных станций постоянного тока в Европе всё ещё находится на начальном этапе. К 2021 году из 334 000 общественных зарядных станций для электромобилей в ЕС 86,83% будут медленными зарядками, а 13,17% — быстрыми.
По сравнению с Европой, строительство зарядных станций постоянного тока в США более развито, но всё ещё не может удовлетворить спрос пользователей на быструю зарядку. К 2021 году из 114 000 зарядок электромобилей в США медленная зарядка составит 80,70%, а быстрая — 19,30%.
На зарубежных рынках, представленных Европой и США, в связи с быстрым ростом числа трамваев и объективно высоким соотношением автомобильных зарядных устройств, наблюдается устойчивый поддерживающий спрос на зарядку электромобилей. В то же время доля зарядных устройств постоянного тока в текущем рынке зарядки электромобилей слишком мала, что приводит к итеративному спросу пользователей на быструю зарядку электромобилей.
Для предприятий, поскольку европейские и американские стандарты и правила испытаний автомобилей более строгие, чем на китайском рынке, ключевым моментом для краткосрочного «выхода в море» является получение стандартной сертификации; в долгосрочной перспективе, если будет создан полный набор послепродажного и сервисного обслуживания, можно будет в полной мере воспользоваться дивидендами роста зарубежного рынка зарядки электромобилей.
Напишите в конце
Зарядка электромобилей как нового энергетического транспортного средства, поддерживающего необходимое оборудование, размер рынка отрасли и потенциал роста не вызывают сомнений.
Однако с точки зрения пользователей, зарядные устройства для электромобилей по-прежнему трудно найти, а зарядка происходит медленно, несмотря на быстрый рост в 2015 году, а предприятия балансируют на грани убытков из-за больших первоначальных инвестиций и высоких затрат на техническое обслуживание.
Мы считаем, что, хотя развитие отрасли зарядки электромобилей по-прежнему сталкивается со многими трудностями, но по мере снижения затрат на производство в начальной стадии, постепенного развития бизнес-модели в средней части, а также открытия предприятиями дороги к морю, отрасль получит ощутимые дивиденды.
К этому времени проблема трудностей с поиском зарядных станций для электромобилей и медленной зарядки больше не будет проблемой для владельцев трамваев, а отрасль новых транспортных средств на энергии также вступит на более здоровый путь развития.
Время публикации: 11 января 2023 г.