По мере приближения 2023 года 10-тысячная станция Tesla Supercharger в материковом Китае обосновалась у подножия Восточной жемчужины в Шанхае, ознаменовав новый этап в развитии собственной сети зарядных станций компании.
За последние два года количество зарядных станций для электромобилей в Китае показало взрывной рост. Публичные данные показывают, что к сентябрю 2022 года общее количество зарядных станций для электромобилей по всей стране достигло 4 488 000, что на 101,9% больше, чем в предыдущем году.
В процессе строительства зарядного устройства для электромобилей мы видим зарядную станцию Tesla Supercharger, которая может работать более полудня после зарядки за 10 минут. Мы также увидели станцию смены мощности NIO, которая работает так же быстро, как заправка. Однако, помимо того, что личный опыт пользователей улучшается с каждым днем, мы, похоже, мало внимания уделяем вопросам, связанным с цепочкой отрасли зарядного устройства для электромобилей и направлением ее будущего развития.
Мы пообщались с отечественными экспертами в области зарядных устройств для электромобилей, изучили и проинтерпретировали текущее развитие цепочки отечественных зарядных устройств для электромобилей и ее репрезентативных компаний, занимающихся как начальными, так и конечными этапами, а также, наконец, проанализировали и спрогнозировали новые возможности для роста отечественной индустрии зарядных устройств для электромобилей в мире на основе реалий отрасли и ее будущего потенциала.
Индустрия зарядных устройств для электромобилей — это сложная отрасль, приносящая прибыль, и Huawei не сотрудничает с Государственной электросетью
На встрече, посвященной отрасли зарядных станций для электромобилей, состоявшейся позавчера, мы обменялись мнениями с экспертом в этой области о текущей модели прибыльности отрасли зарядных станций для электромобилей, модели оператора зарядных станций для электромобилей и статусе разработки модуля зарядного устройства для электромобилей — ключевого направления отрасли зарядных станций для электромобилей.
В1: Какова в настоящее время модель получения прибыли операторами зарядных станций для электромобилей?
A1: На самом деле, отечественным операторам зарядных станций для электромобилей сложно получать прибыль, но мы все согласны, что существуют разумные режимы работы: как и в зоне обслуживания заправочных станций, они могут предоставлять еду и развлекательные товары вокруг зарядных станций и предоставлять целевые услуги в соответствии с предпочтениями пользователей зарядки. Они также могут общаться с предприятиями, чтобы получать плату за рекламу.
Однако предоставление таких услуг, как зоны обслуживания АЗС, требует вспомогательных объектов и соответствующего персонала, что является большим объемом поддержки для операторов, что приводит к относительно сложной реализации. Поэтому основными методами получения прибыли по-прежнему являются прямые доходы от взимания платы за обслуживание и субсидий, в то время как некоторые операторы также находят новые точки получения прибыли.
В2: Будут ли такие компании, как PetroChina и Sinopec, у которых уже есть много заправочных станций, иметь определенные преимущества в плане расположения операций в отрасли зарядных станций для электромобилей?
A2: В этом нет никаких сомнений. Фактически, CNPC и Sinopec уже участвуют в строительстве зарядных станций для электромобилей, и их самое большое преимущество в том, что у них достаточно земельных ресурсов в городе.
Например, в Шэньчжэне, где больше чисто электрических транспортных средств, качество рентабельности местных операторов по-прежнему очень высокое, но на более позднем этапе развития возникнет проблема, связанная с серьезной нехваткой дешевых внешних земельных ресурсов, а цены на внутренние земли слишком высоки, что будет сдерживать дальнейшее развитие зарядных станций для электромобилей.
На самом деле, все города в будущем будут иметь ситуацию развития, как Шэньчжэнь, где ранние прибыли хороши, но последующие невыгодны из-за цены на землю. Но CNPC и Sinopec имеют естественные преимущества, так что для операторов CNPC и Sinopec являются конкурентами с естественными преимуществами в будущем.
В3: Каков статус разработки модуля зарядного устройства для отечественных электромобилей?
A3: Есть около десятков тысяч отечественных компаний, которые делают зарядные устройства для электромобилей, но сейчас все меньше и меньше производителей делают модуль зарядного устройства для электромобилей, и конкурентная ситуация становится все более очевидной. Причина в том, что модуль зарядного устройства для электромобиля, как важнейший компонент upstream, имеет высокий технический порог и постепенно монополизируется несколькими головными компаниями в разработке.
А в предприятиях корпоративной репутации, влияния и технологий Huawei является лучшим среди всех производителей модулей зарядных устройств для электромобилей. Однако модуль зарядного устройства для электромобиля Huawei и стандарт национальной сети отличаются, поэтому на данный момент нет сотрудничества с национальной сетью.
Помимо Huawei, основными поставщиками в Китае являются Increase, Infypower и Tonhe Electronics Technologies. Наибольшая доля рынка у Infypower, основной рынок находится вне сети, есть определенное ценовое преимущество, в то время как Tonhe Electronics Technologies имеет очень высокую долю в сети, все больше демонстрируя олигархическую конкуренцию.
На начальном этапе цепочки зарядных устройств для электромобилей основное внимание уделяется зарядному модулю, а на среднем этапе — оператору.
В настоящее время цепочка вверх по цепочке электрозарядных устройств для новых энергетических транспортных средств является производителем компонентов и оборудования, необходимых для строительства и эксплуатации зарядных устройств для электромобилей. В середине отрасли это операторы зарядки. Участниками различных сценариев зарядки в нисходящей цепочке промышленности являются в основном пользователи различных новых энергетических транспортных средств.
В цепочке поставок зарядного устройства для электромобилей зарядный модуль является основным звеном и имеет высокий технический порог.
Согласно статистике Zhiyan Information, стоимость аппаратного обеспечения зарядного устройства для электромобиля является основной стоимостью зарядного устройства для электромобиля, составляя более 90%. Зарядный модуль является ядром аппаратного обеспечения зарядного устройства для электромобиля, составляя 50% стоимости аппаратного обеспечения зарядного устройства для электромобиля.
Зарядный модуль не только обеспечивает электроэнергией и электричеством, но и осуществляет преобразование переменного тока в постоянный, усиление постоянного тока и изоляцию, что определяет производительность и эффективность зарядного устройства электромобиля, и его можно назвать «сердцем» зарядного устройства электромобиля с высоким техническим порогом, а важная технология находится в руках лишь нескольких предприятий отрасли.
В настоящее время основными производителями зарядных модулей на рынке являются Infypower, Increase, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric и другие ведущие компании, на долю которых приходится более 90% поставок отечественных зарядных модулей.
В цепочке поставок зарядных устройств для электромобилей существуют три бизнес-модели: модель, ориентированная на оператора, модель, ориентированная на предприятие, и модель, ориентированная на стороннюю платформу услуг зарядки.
Модель под руководством оператора представляет собой модель управления операциями, в которой оператор самостоятельно осуществляет инвестиции, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание бизнеса по зарядке электромобилей и предоставляет услуги зарядки для пользователей.
В этом режиме операторы зарядки в значительной степени интегрируют ресурсы вверх и вниз по цепочке производства и участвуют в исследованиях и разработках технологий зарядки и производства оборудования. На раннем этапе им необходимо вложить большие средства в площадку, зарядное устройство для электромобилей и другую инфраструктуру. Это операция с большими активами, которая предъявляет высокие требования к капитальной прочности и всесторонней операционной прочности предприятий. От имени предприятий выступают TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State grid.
Ведущим режимом работы автомобильных предприятий является режим управления операциями, в котором предприятия по производству новых энергетических транспортных средств будут использовать зарядное устройство для электромобилей в качестве послепродажного обслуживания и предоставлять владельцам ориентированных на них брендов лучший опыт зарядки.
Этот режим предназначен только для владельцев стационарных автомобилей автомобильных предприятий, а уровень использования зарядных станций для электромобилей низок. Однако в режиме строительства независимых свай автомобильным предприятиям также необходимо тратить большие средства на строительство зарядных станций для электромобилей и их обслуживание на более позднем этапе, что подходит для автомобильных предприятий с большим количеством клиентов и стабильным основным бизнесом. Представительные предприятия включают Tesla, NIO, XPENG Motors и так далее.
Режим платформы услуг сторонней зарядки — это режим управления операциями, в котором третья сторона интегрирует и перепродает зарядные устройства для электромобилей различных операторов, используя собственные возможности интеграции ресурсов.
Эта модель сторонней платформы услуг зарядки не участвует в инвестициях и строительстве зарядных станций для электромобилей, но обеспечивает доступ зарядных станций для электромобилей разных операторов зарядки к своей собственной платформе через свою возможность интеграции ресурсов. Благодаря технологии больших данных и интеграции и распределения ресурсов зарядные станции для электромобилей разных операторов подключаются для предоставления услуг зарядки для пользователей C. Представительные компании включают Xiaoju Fast Charging и Cloud Fast Charging.
После почти пяти лет полной конкуренции модель работы отрасли зарядных устройств для электромобилей изначально зафиксирована, и большую часть рынка контролируют операторы, формируя трехсторонний комплекс TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State grid electric. Однако на сегодняшний день улучшение сети зарядных устройств все еще опирается на политические субсидии и финансовую поддержку рынка капитала и еще не прошло цикл получения прибыли.
Увеличение добычи, TELD Новая Энергия в среднем течении
В отрасли зарядных устройств для электромобилей рынок поставщиков верхнего уровня и рынок операторов среднего уровня имеют разные конкурентные ситуации и рыночные характеристики. В этом отчете анализируется ведущее предприятие модуля верхней части: Increase, и оператор средней части: TELD New Energy, чтобы показать состояние отрасли.
Среди них определена структура конкуренции в сфере зарядных устройств для электромобилей, место занимает Increase.
После развития в последние годы в основном сформировалась модель рынка зарядных устройств для электромобилей. Обращая внимание на производительность и цену продукта, покупатели на последующих этапах больше внимания уделяют вариантам применения в отрасли и стабильности продукта. Новым участникам сложно получить признание в отрасли за короткое время.
И также за двадцать лет развития, с зрелой и стабильной командой по исследованию и разработке технологий, полной серией экономически эффективных продуктов и каналами множественного и широкого охвата маркетинговой сети, продукция компании стабильно используется во всех видах проектов, в репутации отрасли.
Согласно заявлению Increase, в направлении продуктов для электрических зарядных станций мы продолжим внедрять модернизацию продукции на основе текущих продуктов, оптимизировать показатели производительности, такие как экологические требования и диапазон выходной мощности, а также ускорить разработку продуктов для быстрой зарядки постоянным током для удовлетворения рыночного спроса.
В то же время мы также запустим «одно зарядное устройство для электромобилей с несколькими зарядками» и улучшим гибкие решения для систем зарядки, чтобы предоставить лучшие решения и продукты для строительства мощных зарядных станций постоянного тока. И продолжим совершенствовать программное обеспечение для построения платформы эксплуатации и управления зарядной станцией, укрепим интегрированную бизнес-модель «платформа управления + решение для строительства + продукт» и будем стремиться создать бренд, основанный на многоцелевых инновациях, в качестве ведущего поставщика и поставщика решений в отрасли силовой электроники.
Хотя рост является сильным, но в последние годы на рынке покупателей наблюдается тенденция, в будущем все еще существуют риски рыночной конкуренции.
Со стороны спроса, в последние годы рынок бытовых электрических зарядных станций представляет собой ситуацию рынка покупателя с жесткой конкуренцией. В то же время направление развития электрических зарядных станций также сместилось с первоначального этапа строительства на этап более качественной эксплуатации, а отрасль источников питания для зарядки электромобилей вступила в стадию отраслевой перестройки и интенсификации.
Кроме того, с формированием базовой структуры рынка нынешние игроки в отрасли обладают глубокой технической мощью. Если исследования и разработки новых продуктов компании не могут быть успешно реализованы в установленные сроки, разработка новых продуктов не соответствует рыночному спросу и возникают другие проблемы, она будет быстро заменена компаниями-аналогами.
Подводя итог, Increase глубоко вовлечена в рынок в течение многих лет, имеет сильную конкурентоспособность и также пытается создать характерную бизнес-модель. Однако, если будущие исследования и разработки не будут своевременно продолжены, все еще существует риск быть устраненной, что также является микрокосмом предприятий верхнего уровня во всей отрасли электрических зарядных станций.
TELD в основном сосредоточена на переосмыслении «сети зарядки», выпуске продуктов платформы виртуальных электростанций и работе в середине цепочки отрасли зарядных станций, которая имеет глубокий ров.
После нескольких лет рыночной конкуренции рынок среднего звена сформировал тройной комплекс из TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State grid., причем TELD занимает первое место. По состоянию на первое полугодие 2022 года в сфере общественной зарядки доля рынка зарядных станций постоянного тока составляет около 26%, а объем зарядки превышает 2,6 млрд градусов с долей рынка около 31%, обе компании занимают первое место в стране.
Причина, по которой TELD прочно занимает лидирующие позиции в списке, заключается в том, что компания получила огромное преимущество в плане масштаба в процессе размещения зарядной сети: количество точек зарядки, размещенных в определенной области, ограничено, поскольку строительство зарядных активов ограничено площадкой и региональной пропускной способностью сети; в то же время размещение точек зарядки требует огромных и долгосрочных капиталовложений, а стоимость входа в отрасль чрезвычайно высока. Вместе эти два фактора определяют непоколебимую позицию TELD в конце операции по перевозке грузов.
В настоящее время эксплуатационные расходы на пункты зарядки электромобилей высоки, а сборы за услуги зарядки и государственные субсидии далеки от того, чтобы поддерживать прибыль операторов. В последние несколько лет связанные компании искали новые способы получения прибыли, но TELD нашел новый путь, выход с новой дороги.
Председатель TELD Юйдексян сказал: «Благодаря зарядке и разрядке электромобилей, распределенной новой энергии, системе хранения энергии, регулируемой нагрузке и другим ресурсам в качестве носителя, скоординированной оптимизации использования энергии, «зарядная сеть + микросеть + сеть хранения энергии» становятся новым основным элементом виртуальной электростанции, это лучший путь к достижению углеродной нейтральности».
Исходя из этого мнения, бизнес-модель TELD претерпевает кардинальные изменения: взимание платы, являющееся сегодня основным источником дохода для компаний-операторов, в будущем будет заменено диспетчерскими сборами за конвергентные виртуальные электростанции.
В 2022 году H1 TELD будут подключены к большому количеству распределенных фотоэлектрических систем и распределенных накопителей энергии, что позволит открыть диспетчерские центры многих городов и построить многотипные виртуальные электростанции на основе расширенных сценариев применения, таких как упорядоченная зарядка, зарядка в непиковый период, продажа пиковой мощности, микросетевые фотоэлектрические системы, каскадное хранение энергии и взаимодействие транспортных средств с сетями, что позволит реализовать энергетический бизнес с добавленной стоимостью.
Финансовый отчет показывает, что за первую половину этого года выручка составила 1,581 млрд юаней, что на 44,40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а валовая прибыль увеличилась на 114,93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о том, что эта модель не только работает, но и может обеспечить хороший рост выручки уже сейчас.
Как вы видите, TELD, как лидер операционного конца, имеет мощную силу. В то же время, он полагается на комплексные сетевые объекты зарядки и доступ к системам генерации и хранения энергии по всему миру, находя лучшую бизнес-модель раньше других. Хотя это пока не прибыльно из-за первоначальных инвестиций, в обозримом будущем TELD успешно откроет цикл прибыли.
Сможет ли отрасль зарядных устройств для электромобилей по-прежнему обеспечить новый рост?
На внутреннем рынке зарядных устройств для электромобилей постепенно формируется структура конкуренции на начальном и среднем этапе, каждое предприятие по производству зарядных устройств для электромобилей продолжает расширять рынок за счет совершенствования и модернизации технологий, а также выходит за рубеж в поисках дополнительных методов.
Бытовые зарядные устройства для электромобилей в основном используют медленную зарядку, а спрос пользователей на быструю зарядку высокого напряжения открывает новые возможности для роста.
Согласно классификации технологий зарядки, их можно разделить на зарядные устройства переменного тока и зарядные устройства постоянного тока, которые также известны как медленные зарядные устройства для электромобилей и быстрые зарядные устройства для электромобилей. По состоянию на октябрь 2022 года зарядные устройства переменного тока составляли 58%, а зарядные устройства постоянного тока — 42% от общего числа зарядных устройств для электромобилей в Китае.
Раньше люди, казалось, могли «терпеть» процесс траты часов на зарядку, но с увеличением дальности действия новых энергетических транспортных средств время зарядки становится все больше и больше, также начала проявляться тревожность по поводу зарядки, а спрос пользователей на высоковольтную мощную быструю зарядку стремительно растет, что в значительной степени способствует обновлению высоковольтных зарядных устройств постоянного тока для электромобилей.
Помимо пользователей, производители транспортных средств также содействуют исследованию и популяризации технологии быстрой зарядки, а ряд компаний-производителей транспортных средств уже перешли на этап массового производства моделей платформ с высоковольтной технологией 800 В, активно создавая собственную сеть зарядных станций и ускоряя строительство высоковольтных зарядных устройств постоянного тока для электромобилей.
По прогнозу Guohai Securities, если предположить, что в 2025 году будет добавлено 45% новых общественных зарядных станций для электромобилей и 55% новых частных зарядных станций для электромобилей, 65% зарядных устройств постоянного тока и 35% зарядных устройств переменного тока будут добавлены в общественные зарядные станции для электромобилей, а средняя цена зарядных устройств постоянного тока и зарядных устройств переменного тока составит 50 000 юаней и 0,3 млн юаней соответственно, то объем рынка зарядных станций для электромобилей достигнет 75,5 млрд юаней в 2025 году по сравнению с 11,3 млрд юаней в 2021 году, при этом среднегодовой темп роста за 4 года составит 60,7%, то есть рыночное пространство огромно.
В то время как процесс замены и модернизации отечественных систем быстрой высоковольтной зарядки электромобилей идет полным ходом, зарубежный рынок зарядки электромобилей также вступил в новый цикл ускоренного строительства.
Основными причинами, побуждающими к ускоренному строительству зарубежных зарядных станций для электромобилей и выводу отечественных предприятий по производству зарядных станций в море, являются следующие.
1. В Европе и США число владельцев трамваев стремительно растет, даже взимание платы за вспомогательные услуги, спрос увеличился.
До второго квартала 2021 года продажи гибридных автомобилей в Европе составляли более 50% от общего объема продаж, но с третьего квартала 2021 года темпы роста продаж чисто электромобилей в Европе стремительно растут. Доля чисто электромобилей выросла с менее чем 50% в первой половине 2021 года до почти 60% в третьем квартале 2022 года. Рост доли чисто электромобилей выдвинул жесткий спрос на зарядные станции для электромобилей.
Уровень проникновения новых энергетических транспортных средств в США в настоящее время низок, всего 4,44%. По мере ускорения темпов проникновения новых энергетических транспортных средств в США ожидается, что темпы роста числа владельцев электромобилей в 2023 году превысят 60%, а к 2025 году ожидается, что объем продаж новых энергетических транспортных средств достигнет 4,73 млн. Возможности дальнейшего роста огромны. Такие высокие темпы роста также стимулируют развитие зарядных станций для электромобилей.
2. В Европе и США соотношение количества зарядных устройств для автомобилей слишком велико, автомобилей больше, чем зарядных устройств, что поддерживает жесткий спрос.
По состоянию на 2021 год в Европе насчитывается 5,5 млн владельцев новых энергетических транспортных средств, 356 000 из них имеют общественные зарядные станции для электромобилей, а соотношение между общественными автомобильными и зарядными станциями достигает 15:1. В то же время в США число владельцев новых энергетических транспортных средств составляет 2 млн владельцев, 114 000 из них имеют общественные зарядные станции для электромобилей, а соотношение между общественными автомобильными и зарядными станциями достигает 17:1.
За таким высоким соотношением количества автомобилей и зарядных станций стоит существующая ситуация: серьезный дефицит строительства инфраструктуры для зарядки электромобилей в Европе и США, жесткий разрыв в спросе, сдерживающий огромное рыночное пространство.
3. Доля зарядных устройств постоянного тока в европейских и американских общественных зарядных станциях невелика, что не может удовлетворить потребности пользователей в быстрой зарядке.
Европейский рынок является вторым по величине рынком зарядки электромобилей в мире после Китая, но строительство зарядных станций постоянного тока в Европе все еще находится на начальном этапе. К 2021 году среди 334 000 общественных зарядок электромобилей в ЕС 86,83% будут медленными зарядками электромобилей, а 13,17% — быстрыми зарядками электромобилей.
По сравнению с Европой, строительство зарядных станций постоянного тока в США более продвинуто, но все еще не может удовлетворить спрос пользователей на быструю зарядку. К 2021 году среди 114 000 зарядок электромобилей в США медленные зарядки электромобилей составят 80,70%, а быстрые зарядки электромобилей — 19,30%.
На зарубежных рынках, представленных Европой и США, из-за быстрого роста числа трамваев и объективно высокого соотношения автомобиль-зарядка, существует жесткий поддерживающий спрос на зарядку электромобилей. В то же время, доля зарядных устройств постоянного тока в текущей зарядке электромобилей слишком мала, что приводит к итеративному спросу пользователей на быструю зарядку электромобилей.
Для предприятий, поскольку европейские и американские стандарты и правила испытаний автомобилей более строгие, чем на китайском рынке, ключом к краткосрочному «выходу в море» является получение стандартной сертификации; в долгосрочной перспективе, если будет создан полный набор послепродажной и сервисной сети, можно будет в полной мере воспользоваться дивидендами роста зарубежного рынка зарядки электромобилей.
Напишите в конце
Зарядка электромобилей как нового энергетического транспортного средства, поддерживающего необходимое оборудование, размер рынка отрасли и потенциал роста не вызывают сомнений.
Однако с точки зрения пользователей, зарядные устройства для электромобилей по-прежнему трудно найти, а скорость зарядки остается низкой с момента быстрого роста в 2015 году и по сей день; а предприятия балансируют на грани убытков из-за больших первоначальных инвестиций и высоких затрат на техническое обслуживание.
Мы считаем, что, хотя развитие отрасли зарядки электромобилей все еще сталкивается со многими трудностями, но с сокращением затрат на производство на начальных этапах, постепенной зрелостью бизнес-модели в средней части, а также с открытием предприятиями дороги к морю, отрасль получит видимые дивиденды.
К этому времени проблема трудностей с поиском зарядных станций для электромобилей и медленной зарядки больше не будет проблемой для владельцев трамваев, а индустрия новых видов транспорта на энергии также выйдет на более здоровый путь развития.
Время публикации: 11 января 2023 г.