К 2023 году 10-тысячный Supercharger Tesla в материковом Китае обосновался у подножия Восточной жемчужины в Шанхае, ознаменовав новый этап в развитии собственной сети зарядных станций.
За последние два года количество зарядных устройств для электромобилей в Китае продемонстрировало взрывной рост.Публичные данные показывают, что к сентябрю 2022 года общее количество зарядных устройств для электромобилей по всей стране достигло 4 488 000, что на 101,9% больше, чем в прошлом году.
В процессе строительства зарядного устройства для электромобилей мы видим наддувную станцию Tesla, которая может работать более полудня после зарядки за 10 минут.Мы также видели станцию смены питания NIO, которая работает так же быстро, как и заправка.Однако, помимо того факта, что личный опыт пользователей становится лучше с каждым днем, мы, похоже, уделяем мало внимания вопросам, связанным с отраслевой цепочкой зарядных устройств для электромобилей и ее будущим направлением развития.
Мы поговорили с отечественными экспертами в области зарядных устройств для электромобилей, изучили и интерпретировали текущее развитие отечественной отраслевой цепочки зарядных устройств для электромобилей и ее представителей, добывающих и перерабатывающих компаний, и, наконец, проанализировали и спрогнозировали новые возможности для роста отечественной индустрии зарядных устройств для электромобилей в мире. о реалиях отрасли и ее будущем потенциале.
В индустрии зарядных устройств для электромобилей сложно зарабатывать деньги, и Huawei не сотрудничает с Государственной энергосистемой
Позавчера на встрече представителей отрасли зарядных устройств для электромобилей мы обменялись мнениями с экспертом отрасли зарядных устройств для электромобилей о текущей модели прибыльности отрасли зарядных устройств для электромобилей, модели оператора зарядного устройства для электромобилей и состоянии разработки модуля зарядного устройства для электромобилей, ключевой области Индустрия зарядных устройств для электромобилей.
Вопрос 1: Какова в настоящее время модель получения прибыли операторами зарядных устройств для электромобилей?
A1: На самом деле отечественным операторам зарядных устройств для электромобилей сложно получать прибыль, но мы все согласны с тем, что существуют разумные режимы работы: как и в зоне обслуживания заправочных станций, они могут предоставлять еду и развлечения вокруг зарядных станций, а также предоставлять целевые услуги в соответствии с предпочтениями взимающих плату пользователей.Они также могут общаться с предприятиями, чтобы получать гонорары за рекламу.
Однако предоставление таких услуг, как зоны обслуживания автозаправочных станций, требует вспомогательных средств и соответствующего персонала, что требует большого объема поддержки для операторов, что приводит к относительно сложной реализации.Таким образом, основными методами получения прибыли по-прежнему остаются прямые доходы от взимания платы за услуги и субсидий, хотя некоторые операторы также находят новые точки прибыли.
Вопрос 2: Будут ли такие компании, как PetroChina и Sinopec, у которых уже есть много заправочных станций, иметь определенные преимущества в сфере производства зарядных устройств для электромобилей?
A2: В этом нет никаких сомнений.Фактически, CNPC и Sinopec уже участвуют в строительстве зарядных станций и зарядных станций для электромобилей, и их самым большим преимуществом является то, что у них достаточно земельных ресурсов в городе.
В Шэньчжэне, например, из-за того, что в Шэньчжэне больше электромобилей, качество прибыльности местных операторов все еще очень высокое, но на более позднем этапе развития возникнет проблема, заключающаяся в серьезной нехватке дешевых уличных транспортных средств. земельные ресурсы, а цены на землю в помещении слишком высоки, что препятствует дальнейшему выпуску зарядных устройств для электромобилей.
Фактически, все города в будущем будут иметь ситуацию развития, подобную Шэньчжэню, где ранние прибыли хороши, но более поздние отпугиваются из-за цены на землю.Но у CNPC и Sinopec есть естественные преимущества, так что для операторов CNPC и Sinopec являются конкурентами с естественными преимуществами в будущем.
В3: Каков статус разработки основного модуля зарядного устройства для электромобилей в стране?
A3: Около десятков тысяч отечественных компаний производят зарядные устройства для электромобилей, но теперь все меньше и меньше производителей выпускают модули зарядных устройств для электромобилей, и конкурентная ситуация становится все более и более очевидной.Причина в том, что модуль зарядного устройства для электромобилей, как наиболее важный компонент добычи, имеет высокий технический порог и постепенно монополизируется несколькими головными компаниями в разработке.
А на предприятиях с корпоративной репутацией, влиянием и технологиями Huawei является лучшим среди всех производителей модулей зарядных устройств для электромобилей.Однако модуль зарядного устройства для электромобилей Huawei и стандарт национальной сети различаются, поэтому в настоящее время сотрудничество с национальной сетью отсутствует.
Помимо Huawei, основными поставщиками в Китае являются Enhance, Infypower и Tonhe Electronics Technologies.Наибольшую долю рынка занимает Infypower, основной рынок находится за пределами сети, существует определенное ценовое преимущество, в то время как Tonhe Electronics Technologies имеет очень высокую долю в сети, все чаще демонстрируя олигархическую конкуренцию.
Вышестоящие звенья производственной цепочки зарядных устройств для электромобилей смотрят на зарядный модуль, а средние — на оператора.
В настоящее время отраслевая цепочка зарядных устройств для электромобилей для транспортных средств на новых источниках энергии является производителем компонентов и оборудования, необходимых для создания и эксплуатации зарядных устройств для электромобилей.В середине отрасли это операторы зарядки.Участниками различных сценариев зарядки на последующих этапах производственной цепочки в основном являются пользователи различных транспортных средств на новой энергии.
В производственной цепочке автомобильных зарядных устройств для электромобилей модуль зарядки является основным звеном и имеет высокий технический порог.
Согласно статистике Zhiyan Information, стоимость аппаратного оборудования зарядного устройства для электромобилей составляет основную стоимость зарядного устройства для электромобилей, составляя более 90%.Зарядный модуль является основой аппаратного обеспечения зарядного устройства для электромобилей, на его долю приходится 50% стоимости аппаратного оборудования зарядного устройства для электромобилей.
Зарядный модуль не только обеспечивает энергию и электричество, но также осуществляет преобразование переменного тока в постоянный, усиление постоянного тока и изоляцию, что определяет производительность и эффективность зарядного устройства для электромобилей и, можно сказать, является «сердцем» зарядного устройства для электромобилей. высокий технический порог, а важные технологии находятся в руках лишь нескольких предприятий отрасли.
В настоящее время основными производителями зарядных модулей на рынке являются Infypower, Enhance, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric и другие ведущие компании, занимающие более 90% отечественных поставок зарядных модулей.
В середине производственной цепочки зарядных устройств для электромобилей существуют три бизнес-модели: модель под руководством оператора, модель под руководством транспортного средства и модель под руководством сторонней платформы обслуживания зарядки.
Модель под руководством оператора — это модель управления операциями, в которой оператор самостоятельно осуществляет инвестиции, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание зарядного устройства для электромобилей и предоставляет услуги зарядки пользователям.
В этом режиме операторы зарядки в значительной степени интегрируют восходящие и нисходящие ресурсы производственной цепочки и участвуют в исследованиях и разработках технологий зарядки и производстве оборудования.На раннем этапе им необходимо сделать крупные инвестиции в площадку, зарядное устройство для электромобилей и другую инфраструктуру.Это операция с большим объемом активов, которая предъявляет высокие требования к капитальной мощности и комплексной операционной мощности предприятий.От имени предприятий выступили TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, Государственная энергосистема.
Ведущим режимом автомобильных предприятий является режим управления операциями, в котором предприятия по производству новых энергетических транспортных средств будут использовать зарядные устройства для электромобилей в качестве послепродажного обслуживания и предоставлять владельцам ориентированных брендов лучший опыт зарядки.
Этот режим предназначен только для владельцев стационарных автомобилей автомобильных предприятий, а коэффициент использования зарядных устройств для электромобилей невысок.Однако в режиме независимого строительства свай автомобильным предприятиям также необходимо потратить большие средства на строительство зарядных устройств для электромобилей и их обслуживание на более позднем этапе, что подходит для автомобильных предприятий с большим количеством клиентов и стабильным основным бизнесом.Представительские предприятия включают Tesla, NIO, XPENG Motors и так далее.
Режим сторонней платформы обслуживания зарядки — это режим управления операциями, в котором третья сторона интегрирует и перепродает зарядные устройства для электромобилей различных операторов посредством своих собственных возможностей интеграции ресурсов.
Эта модель сторонней платформы обслуживания зарядки не участвует в инвестициях и создании зарядных устройств для электромобилей, но обеспечивает доступ к зарядным устройствам для электромобилей различных операторов зарядки на своей собственной платформе благодаря возможности интеграции ресурсов.Благодаря технологии больших данных, интеграции и распределения ресурсов зарядные устройства для электромобилей разных операторов соединяются для предоставления услуг зарядки C-пользователям.Компании-представители включают Xiaoju Fast Charging и Cloud Fast Charging.
После почти пяти лет полной конкуренции модель работы зарядных устройств для электромобилей в отрасли изначально фиксирована, и большая часть рынка контролируется операторами, образуя штативную структуру TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State Grid Electric.Однако на сегодняшний день улучшение сети зарядки все еще опирается на политические субсидии и финансовую поддержку рынка капитала и еще не прошло цикл прибыли.
Увеличение добычи и переработки, мидстрим TELD New Energy
В отрасли зарядных устройств для электромобилей рынок поставщиков и операторов среднего сегмента имеют разные конкурентные ситуации и рыночные характеристики.В этом отчете анализируется ведущее предприятие модуля зарядки в восходящем направлении: Увеличение, а также оператор зарядки в средней части: TELD New Energy, чтобы показать состояние отрасли.
Среди них была определена структура конкуренции в сфере восходящих зарядных устройств для электромобилей, увеличение занимает место.
После развития последних лет в основном сформировалась структура рынка зарядных устройств для электромобилей.Обращая внимание на производительность и цену продукта, последующие клиенты уделяют больше внимания случаям отраслевого применения и стабильности продукта.Новичкам сложно получить признание в отрасли за короткое время.
И увеличение также за двадцать лет развития, с зрелой и стабильной командой исследований и разработок в области технологий, полной серией экономически эффективных продуктов и каналов множественного и широкого охвата маркетинговой сети, продукты компании стабильно используются во всех видах. проектов, репутация в отрасли.
Согласно объявлению увеличения, в области продуктов для электрических зарядных станций мы продолжим внедрять обновления продуктов на основе текущих продуктов, оптимизировать показатели производительности, такие как экологические требования и диапазон выходной мощности, а также ускорить разработку продуктов для быстрой зарядки постоянным током. для удовлетворения рыночного спроса.
В то же время мы также запустим «одно зарядное устройство для электромобилей с несколькими зарядками» и улучшим решения для гибких систем зарядки, чтобы предоставить лучшие строительные решения и продукты для строительства мощных зарядных станций постоянного тока.И продолжать совершенствовать создание программного обеспечения для эксплуатации и платформы управления зарядной станцией, укреплять интегрированную бизнес-модель «платформа управления + строительное решение + продукт» и стремиться создать мультиинновационный бренд в качестве ведущего поставщика и поставщика решений в промышленность силовой электроники.
Несмотря на то, что рост является сильным, но в последние годы рыночная тенденция покупателя все еще существует риски рыночной конкуренции в будущем.
Что касается спроса, то в последние годы рынок внутренних электрических зарядных станций представляет собой ситуацию на рынке покупателя с жесткой конкуренцией.В то же время направление развития точек зарядки электромобилей также сместилось с начальной стадии строительства на более качественную эксплуатацию, а индустрия электроснабжения для зарядки электромобилей вступила в стадию отраслевых перестановок и интенсификации.
Кроме того, с базовым формированием рыночной структуры нынешние игроки отрасли обладают глубокой технической мощью, если исследования и разработки новых продуктов компании не могут быть успешно разработаны в соответствии с графиком, разработка новых продуктов не отвечает рыночному спросу и другие проблемы, его быстро заменят компании-аналоги.
Подводя итог, можно сказать, что Увеличение уже много лет активно работает на рынке, имеет сильную конкурентоспособность, а также пытается создать характерную бизнес-модель.Однако, если будущие исследования и разработки не будут своевременно продолжены, все еще существует риск быть уничтоженным, что также является микрокосмом добывающих предприятий во всей отрасли электрических зарядных станций.
TELD в основном сосредоточен на переосмыслении «сети зарядки», выпуске продуктов платформы виртуальных электростанций и усилиях в середине цепочки индустрии зарядных свай, у которой есть глубокий ров.
После нескольких лет рыночной конкуренции на рынке среднего бизнеса сформировалась структура штативов, состоящая из TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State Grid., при этом TELD заняла первое место.По состоянию на первое полугодие 2022 года в сфере общественной зарядки доля рынка точек зарядки постоянного тока составляет около 26%, а объем зарядки превышает 2,6 миллиарда градусов, при этом доля рынка составляет около 31%, причем обе они занимают первое место в стране.
Причина, по которой компания TELD прочно занимает первое место в списке, заключается в том, что она добилась огромного преимущества в масштабе в процессе прокладки сети зарядки: количество точек зарядки, расположенных в определенной области, ограничено, поскольку строительство зарядных устройств ограничено площадкой и пропускной способностью региональной сети;в то же время размещение точек зарядки требует огромных и долгосрочных капиталовложений, а стоимость входа в отрасль чрезвычайно высока.Эти два фактора вместе определяют непоколебимую позицию TELD на этапе завершения операции.
В настоящее время эксплуатационные расходы на пунктах зарядки электростанций высоки, а плата за услуги зарядки и государственные субсидии далеко не достаточны для поддержания прибылей операторов.В последние несколько лет родственные компании искали новые способы получения прибыли, но TELD нашла новый выход, с новой дороги.
Юдексян, председатель TELD, сказал: «Благодаря зарядке и разрядке электромобилей, распределенной новой энергии, системе хранения энергии, регулируемой нагрузке и другим ресурсам в качестве носителя, скоординированной оптимизации использования энергии, сети зарядки + микросети + накопителя энергии» сеть» становится новым основным органом виртуальной электростанции, и это лучший путь к достижению углеродной нейтральности».
Исходя из этого мнения, бизнес-модель TELD претерпевает глубокие изменения: взимание платы, которая сегодня является основным источником доходов операционных компаний, в будущем будет заменено платой за диспетчеризацию конвергентных виртуальных электростанций.
В первом полугодии 2022 года TELD будут подключены к большому количеству распределенных фотоэлектрических и распределенных накопителей энергии, открыв центры распределения электроэнергии во многих городах и построив многотипные виртуальные электростанции на основе богатых сценариев применения, таких как упорядоченная зарядка, отключение -пиковая зарядка, продажа пиковой мощности, фотоэлектрические микросети, каскадное накопление энергии и взаимодействие транспортных средств с сетью, что позволяет реализовать энергетический бизнес с добавленной стоимостью.
Финансовый отчет показывает, что в первой половине этого года выручка составила 1,581 млрд юаней, что на 44,40% больше, чем за тот же период прошлого года, а валовая прибыль увеличилась на 114,93% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что указывает на то, что эта модель не только работает, но и сейчас может добиться хорошего роста доходов.
Как видите, TELD, как лидер операции, обладает мощной силой.В то же время компания полагается на комплексные возможности сети зарядки и доступ к системам производства и хранения энергии по всему миру, находя лучшую бизнес-модель впереди других.Хотя из-за первоначальных инвестиций это пока нерентабельно, в обозримом будущем TELD успешно откроет цикл прибыли.
Может ли индустрия зарядных устройств для электромобилей по-прежнему ожидать нового роста?
На внутреннем рынке зарядных устройств для электромобилей, добывающих и перерабатывающих предприятий, структура конкуренции постепенно фиксируется, каждое предприятие, занимающееся зарядными устройствами для электромобилей, по-прежнему расширяет рынок за счет итерации и модернизации технологий, а также выходит за границу в поисках дополнительных методов.
Бытовые зарядные устройства для электромобилей в основном предназначены для медленной зарядки, а спрос пользователей на быструю высоковольтную зарядку открывает новые возможности для роста.
В соответствии с классификацией технологии зарядки его можно разделить на зарядное устройство переменного тока и зарядное устройство постоянного тока, которое также известно как медленное зарядное устройство для электромобилей и быстрое зарядное устройство для электромобилей.По состоянию на октябрь 2022 года на долю зарядных устройств переменного тока приходится 58%, а на зарядные устройства постоянного тока — 42% государственных зарядных устройств для электромобилей в Китае.
В прошлом люди, казалось, могли «терпеть» процесс траты часов на зарядку, но вместе с увеличением ассортимента транспортных средств на новой энергии время зарядки становится все дольше и дольше, также начало проявляться беспокойство по поводу зарядки, и Спрос пользователей на высоковольтную и мощную быструю зарядку быстро растет, что в значительной степени способствует обновлению высоковольтных зарядных устройств постоянного тока для электромобилей.
Помимо пользователей, производители автомобилей также способствуют исследованию и популяризации технологии быстрой зарядки, а ряд автомобильных компаний вступили в фазу массового производства моделей высоковольтных технологических платформ 800 В, активно создавая собственную поддержку сети зарядки. , ускоряя строительство высоковольтного зарядного устройства для электромобилей постоянного тока.
Согласно прогнозу Guohai Securities, если предположить, что 45% новых зарядок для общественных электромобилей и 55% новых зарядок для частных электромобилей будут добавлены в 2025 году, то в общественную зарядку для электромобилей будет добавлено 65% зарядных устройств постоянного тока и 35% зарядных устройств переменного тока. а средняя цена зарядных устройств постоянного и переменного тока составит 50 000 юаней и 0,3 миллиона юаней соответственно, объем рынка зарядных устройств для электромобилей достигнет 75,5 миллиардов юаней в 2025 году по сравнению с 11,3 миллиарда юаней в 2021 году, при этом среднегодовой темп роста за 4 года составит до 60,7%, существует огромное рыночное пространство.
В процессе полной замены и модернизации отечественных высоковольтных систем быстрой зарядки электромобилей зарубежный рынок зарядки электромобилей также вступил в новый цикл ускоренного строительства.
Основные причины, которые стимулируют ускоренное строительство зарубежных зарядных станций для электромобилей и выход отечественных предприятий по зарядке на море, заключаются в следующем.
1. Уровень владения трамваями в Европе и США быстро растет, даже если взимать плату за вспомогательные услуги, спрос увеличивается.
До второго квартала 2021 года продажи гибридных автомобилей в Европе составляли более 50% от общего объема продаж, но с третьего квартала 2021 года темпы роста продаж чистых электромобилей в Европе резко возросли.Доля чисто электромобилей выросла с менее чем 50% в первой половине 2021 года до почти 60% в третьем квартале 2022 года. Увеличение доли чисто электромобилей привело к жесткому спросу на зарядку электромобилей.
А уровень проникновения новых энергетических транспортных средств в США в настоящее время низок, всего 4,44%, поскольку уровень проникновения новых энергетических транспортных средств в США ускоряется, ожидается, что темпы роста владения электромобилями в 2023 году превысят 60% и достигнут 4,73 миллиона новых энергетических автомобилей. продажи автомобилей в 2025 году, будущее дополнительное пространство огромно, такие высокие темпы роста также способствуют развитию зарядки электромобилей.
2. Соотношение автомобильных зарядных устройств в Европе и США слишком велико, автомобиль больше, чем зарядное устройство, там поддерживается жесткий спрос.
По состоянию на 2021 год в Европе количество владельцев новых энергетических транспортных средств составит 5,5 миллионов, количество зарядок для общественных электромобилей составит 356 000, соотношение зарядных станций для общественных автомобилей достигнет 15:1;В то время как количество владельцев новых энергетических транспортных средств в США составляет 2 миллиона, количество общественных зарядных устройств для электромобилей составляет 114 000, соотношение зарядных устройств для общественных автомобилей достигает 17:1.
За таким высоким соотношением автомобильных зарядных устройств скрывается статус-кво серьезной нехватки строительства инфраструктуры для зарядки электромобилей в Европе и Соединенных Штатах, жесткий поддерживающий разрыв спроса, занимающий огромное рыночное пространство.
3. Доля зарядных устройств постоянного тока в общественных зарядных устройствах Европы и Америки невелика, что не может удовлетворить потребности пользователей в быстрой зарядке.
Европейский рынок является вторым по величине рынком зарядки электромобилей в мире после Китая, но строительство зарядных станций постоянного тока в Европе все еще находится на начальной стадии.К 2021 году среди 334 000 общественных зарядок электромобилей в ЕС 86,83% будут медленными, а 13,17% — быстрыми.
По сравнению с Европой, строительство зарядных устройств постоянного тока в США является более продвинутым, но оно все еще не может удовлетворить спрос пользователей на быструю зарядку.К 2021 году среди 114 000 зарядок электромобилей в США на медленную зарядку придется 80,70%, а на быструю — 19,30%.
На зарубежных рынках, представленных Европой и США, в связи с быстрым увеличением количества трамваев и объективно высоким коэффициентом автомобильных зарядных устройств существует жесткий поддерживающий спрос на зарядки для электромобилей.В то же время доля зарядных устройств постоянного тока в текущих зарядках электромобилей слишком мала, что приводит к повторяющемуся спросу пользователей на быструю зарядку электромобилей.
Для предприятий, поскольку европейские и американские стандарты и правила испытаний автомобилей более строгие, чем на китайском рынке, ключом к краткосрочному «выходу в море» является получение стандартной сертификации;В долгосрочной перспективе, если будет создан полный набор сетей послепродажного и сервисного обслуживания, мы сможем в полной мере насладиться дивидендами роста зарубежного рынка зарядки электромобилей.
Напишите в конце
Зарядка электромобилей как нового энергоносителя, поддерживающего необходимое оборудование, размер рынка и потенциал роста отрасли не вызывают сомнений.
Однако, с точки зрения пользователей, зарядные устройства для электромобилей по-прежнему трудно найти, и они медленно заряжаются из-за быстрого роста скорости в 2015 году по настоящее время;а предприятия находятся на грани убытков из-за крупных первоначальных инвестиций и высоких затрат на техническое обслуживание.
Мы считаем, что, хотя развитие индустрии зарядки электромобилей по-прежнему сталкивается со многими трудностями, но с сокращением производственных затрат на добычу, бизнес-модель среднего бизнеса постепенно созревает, и предприятия, открывающие дорогу к морю, отрасль также получит дивиденды. быть видимым.
Тогда проблема труднодоступных зарядок для электромобилей и медленной зарядки больше не будет проблемой для владельцев трамваев, а индустрия транспортных средств на новых источниках энергии также пойдет по более здоровому пути развития.
Время публикации: 11 января 2023 г.